Weet welke klant je moet bellen. Voor zij jou bellen.
Fidaro analyseert je volledige klantenboek, detecteert risico’s en kansen, en bereidt elk gesprek automatisch voor.
Je bent een financieel planner. Geen dossierbeheerder.
Financiële planners verliezen uren aan opzoekwerk, voorbereiding en manuele opvolging. Intussen liggen kansen begraven in het klantenboek: vervallende polissen, slapend kapitaal, klanten die te lang niets hoorden. Niet door gebrek aan inzet — maar door tools die niet vertellen waar je moet kijken.
Complexe onboarding
Een financieel plan opstellen is tijdrovend, manueel en bij nieuwe klanten extra complex
Uren voorbereiding
Te veel tijd aan dossiervoorbereiding voor elke meeting
Gemiste kansen
Opportuniteiten die onzichtbaar blijven in je klantenboek
Te late signalen
Risico’s die je pas ziet als het bijna te laat is
Eén platform. Drie stappen. Totale controle.
Fidaro detecteert wat je zelf zou missen.
Fidaro monitort continu je klantenboek op risico’s, compliance-issues, kansen en levensgebeurtenissen. Alles geprioriteerd. Alles actiegericht.
- Jij belt de klant. Niet andersom.
- Slapend kapitaal en gemiste rendementen opgespoord
- Compliance onder controle, zonder handmatig zoekwerk
In 2 minuten volledig voorbereid op elk gesprek.
Voor elke meeting genereert Fidaro automatisch een voorbereiding: wat er veranderde, een aanbevolen agenda, openstaande acties en een gespreksuggestie.
- Automatische meeting-prep met veranderingen sinds vorige afspraak
- Aanbevolen agenda en openstaande acties
- Compleet klantdossier in seconden
Fidaro kent elk dossier. En weet wat er moet gebeuren.
Stel een vraag over een klant en krijg in seconden een volledig contextueel antwoord. De Fidaro Assistent kent het dossier, ziet de risico’s en stelt direct actie voor — van e-mails tot simulaties.
- AI-antwoorden op basis van het volledige klantdossier
- Directe actievoorstellen: mail, brief, plan
- Contextueel advies in seconden, niet uren
Van reactief naar proactief advies — zonder meer uren te werken.
Nooit meer verrast
Je weet wat er speelt, voor je klant het zelf weet.
Altijd voorbereid
Elk gesprek begint sterk — Fidaro doet de voorbereiding.
Meer tijd voor advies
Meer tijd voor advies. Minder tijd verdwijnt aan papierwerk.
Past naadloos in jouw werkdag.
Welkom in de nieuwe generatie financieel plannen.
30 minuten. Geen verplichtingen.